本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万元募集资金用途，用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权，同时调整“全国重点区域属地化分支机构建设项目” 部分原有实施地点的募集资金投入安排。
[2021]2754号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21名特定对象非公开发行股票
153,238,333股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18元/股，募集资金总额 947,012,897.94元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88元。
规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。
目”原计划总投入 81,809.59万元，其中拟用募集资金投入 46,323.29万元，原规划拟在深圳、西安、重庆、雄安、武汉等 10个发展潜力
较强的城市投资进行属地化分支机构的新建及扩建，由公司全资子公司华东院、上海院实施。公司于 2022年 10月 28日召开第十届董事
会第二十五次会议，并于 2022年 11月 15日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，同意将原规划在 10个城市投资新建及扩建属地化分支机构，变更为在 15个城市投资新
建及扩建属地化分支机构，实施主体增加公司全资子公司上海现代建筑规划设计研究院有限公司（以下简称“现代院”）。变更后总投资额为 81,809.59万元，其中拟用募集资金投入规模仍为 46,323.29万元。
募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，做出募集资金投资项目变更的决策。
都、合肥、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、西安、大连、苏州、雄安、武汉、长沙、厦门等 15个发展潜力较强的城市投资进行属地化
降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更“全国重点区域属地化分支机构建设项目” 10,800万元募集资金用途，用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司（以下简称“房屋检测站”）100%股权。
该项目原规划拟在重庆、成都、合肥雷竞技、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、西安、大连、苏州、雄安、武汉、长沙、厦门等 15个发展潜力
较强的城市投资进行属地化分支机构的新建及扩建。由公司的全资子公司华东院、上海院和现代院实施。
为 46,323.29万元。项目完成后，公司将更好发挥自身主业的品牌优势和属地化团队的主观能动性，推动公司高质量发展，确立公司在所在行业的龙头地位，增强公司整体盈利能力，实现可持续发展。
地化分支机构建设项目实施主体，综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，在实施主体和实施地点不发生变化的前提下，相应调整了部分原有实施地点的投资规模和募集资金投入安排，项目投资总额和拟用募集资金投入规模分别下调 10,800万元。
集资金支付交易对价，关于变更募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。若公司股东大会未通过变更募集资金投资项目的议案，公司将使用自有资金支付交易对价。
对价以国有资产评估核准备案值为准。上海申威资产评估公司（以下简称“申威资产评估”）出具了《现代设计集团委托的拟股权转让涉及的房屋检测站股权全部权益价值评估报告》（送审稿）（以下简称“《评估报告》”），以 2023年 6月 30日为评估基准日，采用收益法对房屋检测站 100%股权进行评估，净资产评估值为 10,800万元，评估增值3,787.27万元，增值率 54.01%。
通过，本次交易属于关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在本次变更募集资金投资项目的议案经公司股东大会审议通过后，公司可使用募集资金支付交易对价。
程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
为协议收购股权的目的，收益法评估方法更能客观、合理地反映房屋检测站的市场价值。因此，本次交易采用收益法评估结果作为评估结果。
成立的前提下，房屋检测站的股东全部权益价值评估为 10,800.00万元。较审计后合并的归属于母公司股东权益评估增值 2,837.54万元，增值率 35.64%；较审计后母公司单体股东全部权益评估增值 3,787.27万元，增值率 54.01 %。
100%股权价值为 10,800.00万元。交易对价暂定为人民币 10,800.00万元，最终交易对价以国有资产评估核准备案值为准。该定价过程公正、合理，成交价格公允。
管理委员会（以下简称“市国资委”）核准备案程序并由申威资产评估出具正式评估报告。
权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 20个工作日内，配合办理产权交易标的股权的权证变更登
亏损由华建集团享有和承担，现代设计集团对交易标的、股东权益及目标公司资产负有善良管理的义务。
都雷竞技、合肥、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、西安、大连、苏州、雄安、武汉、长沙、厦门等 15个发展潜力较强的城市投资进行属地化
分支机构的新建及扩建。由公司的全资子公司华东院、上海院和现代变更后该项目总投资额调整为 71,009.59万元，其中拟用募集资
检测站的加入，将有效完善公司产业链，华建集团还可依托此平台，积极并购市政基础设施、低碳检测 评估等领域检测企业，将房屋检
“人民城市”最迫切需要解决的重要问题，市场容量很大且增长趋势稳定，房屋检测站子公司上海房科建筑设计有限公司的加入，能助力华建集团开拓 “两旧一村”改造设计市场，完善设计业务板块，推动城市更新工作。
的利润增长。根据华建集团检测业务专项规划，在华建集团“十四五”规划引领下，要快速做大做强检测板块，成为华建集团战略新兴的增量板块，使其成为华建集团检测业务板块的主力军，并通过整合公司既有检测业务团队，在检测业务综合承接能力提升的基础上，发挥规模效应，提高项目利润率，为公司创造稳定的现金流和利润贡献来源。
将大力发展既有建筑更新改造设计业务雷竞技，打造专业高效的产学研用一体化团队，快速做强、做优、做大修缮设计板块，使其成为公司全过程咨询的重要环节，成为公司营收利润的增量来源之一。
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。联合保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次交易涉及《评估报告》（送审稿）所载的评估结果尚需完成市国资委核准备案程序并由申威资产评估出具正式评估报告；本次交易尚需取得市国资委出具的关于同意本次交易的批复，本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东大会审议。
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。
发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
十届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。
